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金程教育:转行理财规划师工作考什么证书比较合适?

发布时间:2021-04-08 06:37:52 已有: 人阅读

  转行理财规划师工作考什么证书比较合适?随着大家对于理财观念认识的加重,从事理财行业的人也是越来越多,当时也有不少转行想要做理财规划的人。昨天就有一位朋友在后台咨询RFP小编说自己想要转行做理财规划不知道考什么证书比较合适?关于从事理财规划工作考什么证书,相信也有不少的朋友会有这样的疑问,那么RFP小编下面就来和大家说一下理财规划师可以考什么证书。

  我国内居民储蓄额已超过10万亿元。据专业理财网站的调查,有78%的被调查者对理财服务有需求;50%以上的人愿意为理财服务支付费用。未来10年里,我国个人理财市场将以年均30%的速度高速增长,将成为继美国、日本和德国之后个人理财市场极具潜力的国家。专家介绍,按照1个理财规划师服务100人估算,国内理财规划师的缺口至少10万人。

  90年代初,理财对普通市民来说还是个陌生的字眼,而随着我国个人财富的不断增长,人们理财的需求越来越强烈,专业的理财规划师因此而迅速“串红”。就像律师、分析师、会计师、心理咨询师一样,他们利用自己的专业理财知识为我们提供理财规划方面的服务。

  理财规划师的收入有三部分:包括财务顾问费、销售金融产品佣金、提供资产管理服务以后的收益分成。专业国内理财规划师的年薪应该在10万到100万元人民币之间。

  转型机会:理财规划师不仅能在保险、证券、银行金融等领域大展身手,同时也可往管理咨询、财务咨询方向发展。

  理财规划师在现代社会扮演着十分重要的角色,是专门从事为人们提供投资建议而获得薪酬的一类人。理财规划师具体是做什么的呢?理财规划师的职责简单来说分为以下几点:

  通俗来讲,理财规划师的工作是为客户进行理财服务,运用所掌握的专业知识为客户制定合理的投资方案和资金分配方案。

  所以想要从事理财规划行业就要有专业的理财规划知识,而现在有些理财证书里面学习的课程对于想要从事理财规划的朋友来说是可以提高关于理财规划方面的能力。比如RFP证书。

  RFP (Registered Financial Planner),全称美国注册财务策划师,为美国注册财务策划师协会所特许制定的通行全球的国际专业认证资质。截止2016年年底,全球持证人超过6.8万,中国持证人数超过3万人,会员分布在保险、银行、券商、信托、基金、财富管理等金融机构。

  RFP内容是全面理财规划,涵盖比较全面,且投产比较高,因为它更注重的理论基础上的实操,要学习的内容是基础财务策划、投资策划、保险及退休策划、税务及遗产策划、高级财务策划、法商智慧、企业理财规划。

  答:可以的,RFP内容非常系统和实操。在报名考试后,金程教育RFP老师会根据个人具体情况来制定专属学习计划。

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